Ingénierie des opérations de haut de bilan

Compétences acquises :

Définir une politique financière basée sur la création de valeur.

Connaitre les mécanismes juridiques et financiers d’une augmentation de capital.

Organiser le choix entre les différentes sources de financement.

Bien utiliser le bilan et le tableau de flux pour construire un plan de financement prévisionnel équilibré.

Présentation générale :

Financer son développement, acquérir une entreprise, lever des fonds propres sont autant de situations auxquelles une société peut être confrontée. Dans tous ces cas, la maîtrise des mécanismes de l’ingénierie financière de haut de bilan s’avère indispensable pour réussir son projet.

Programme :

Les fondements de la stratégie de financement de l’entreprise 

• La création de valeur et ses indicateurs.
• L’équilibre fonds propres/dettes et les mécanismes de l’effet de levier.
• Intégrer le risque financier avec les risques stratégiques et opérationnels.

Mesurer les besoins financiers de l’entreprise 

• Savoir utiliser les prévisions financières dans une optique de financement.
• L’importance du tableau des flux prévisionnels de trésorerie.
• Optimiser les pistes de financement.

L’ingénierie financière au service du financement de l’entreprise 

• L’ingénierie des financements : optimiser les équilibres et les rendements.
• Les financements disponibles : fonds propres, dette bancaire, émission obligataire, dette mezzanine ou subordonnée.
• Mécanismes de l’augmentation de capital.
• Utiliser le LBO comme technique de financement d’une acquisition.

Réussir la mise en place de ses financements dans la durée 

• Normes et ratios de références des financements bancaires.
• Les points clés à négocier.
• Faire entrer un capital-investisseur au capital : comprendre le fonctionnement du capital investissement.
• Savoir négocier les clauses d’un pacte d’actionnaires.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.