Ingénierie des opérations de haut de bilan

Compétences acquises :

Définir une politique financière basée sur la création de valeur.

Connaitre les mécanismes juridiques et financiers d’une augmentation de capital.

Organiser le choix entre les différentes sources de financement.

Bien utiliser le bilan et le tableau de flux pour construire un plan de financement prévisionnel équilibré.

Présentation générale :

Financer son développement, acquérir une entreprise, lever des fonds propres sont autant de situations auxquelles une société peut être confrontée. Dans tous ces cas, la maîtrise des mécanismes de l’ingénierie financière de haut de bilan s’avère indispensable pour réussir son projet.

Programme :

Les fondements de la stratégie de financement de l’entreprise 

• La création de valeur et ses indicateurs.
• L’équilibre fonds propres/dettes et les mécanismes de l’effet de levier.
• Intégrer le risque financier avec les risques stratégiques et opérationnels.

Mesurer les besoins financiers de l’entreprise 

• Savoir utiliser les prévisions financières dans une optique de financement.
• L’importance du tableau des flux prévisionnels de trésorerie.
• Optimiser les pistes de financement.

L’ingénierie financière au service du financement de l’entreprise 

• L’ingénierie des financements : optimiser les équilibres et les rendements.
• Les financements disponibles : fonds propres, dette bancaire, émission obligataire, dette mezzanine ou subordonnée.
• Mécanismes de l’augmentation de capital.
• Utiliser le LBO comme technique de financement d’une acquisition.

Réussir la mise en place de ses financements dans la durée 

• Normes et ratios de références des financements bancaires.
• Les points clés à négocier.
• Faire entrer un capital-investisseur au capital : comprendre le fonctionnement du capital investissement.
• Savoir négocier les clauses d’un pacte d’actionnaires.

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation.

Commentaires stagiaires

• Tony B. (15/12/2023) :
  «Formation très intéressante. »

Évaluation : 3,9/4

• Nathalie D. (15/12/2023) :
  « Super formation et super formateur, à recommander à chaque DAF. »

Évaluation : 4/4

• Boris H. (15/12/2023) :
  « Formation très intéressante, aussi bien par son contenu que par la qualité et la pédagogie du formateur. Les cas
  pratiques utilisés permettent de bien comprendre des sujets qui peuvent être un peu abstraits au premier abord. La
  formation est plus dense que les autres auxquelles j’ai participé jusqu’à maintenant mais je pense que c’est
  nécessaire afin de pouvoir proposer un contenu qui pourra satisfaire les différents profils des participants.
  Un grand merci à Gian Paolo, ainsi qu’aux autres participants pour la qualité des échanges. »

Évaluation : 4/4

• Cristina L. (15/12/2023) :
  « Excellente formation, elle a répondu à mes attentes. M. Cossu sait partager sa vaste expérience professionnelle, en
  donnant des exemple concrets pour illustrer les concepts abordés pendant la formation. Pédagogie, rigueur, bon support écrit, exercices pour illustrer la théorie, tout y est. Je recommande vivement.»

Évaluation : 4/4

• Alexandra N. (15/06/2023) :
  « Intervenant très clair et très pédagogique, la formation est très intéressante et son déroulé très pertinent.»

Évaluation : 4/4

• Céline G. (15/06/2023) :
  « Excellente formation »

Évaluation : 4/4

• Marie-Pierre B. (15/06/2023):
  « Gian Paulo nous a partagé son expertise avec passion en rendant simple tous ces sujets complexes, très contente de cette formation, et même envie d’aller plus loin ! »

Évaluation : 4/4

• Audrey D. (14/12/2022) :
  « Très satisfaite de la formation qui permet de couvrir les sujets et techniques de financement et d’opérations de hauts de bilan. Bon équilibre pratique / exercices / échanges. »

Évaluation : 3,8/4

• Samuel V. (14/12/2022) :
  « Une formation intéressante, partage d’expérience riche du formateur »

Évaluation : 4/4

• Miroslav K. (14/12/2022) :
  « Très intéressant, satisfait. »

Évaluation : 3,8/4

• Karine F. (14/12/2022) :
  « Toujours fan de ces formations données par des experts avec une expérience réelle en entreprise »

Évaluation : 4/4

• Yoann L. (14/12/2022) :
  « Formation très intéressante. Bonne animation et support très complet. »

Évaluation : 4/4

• Ludwig L. (14/12/2022) :
  « Pertinence et pédagogie du formateur. Exercices rapides et efficaces. »

Évaluation : 4/4

• Nelly L. (08/06/2022) :     “Très bonne formation qui répond parfaitement à mes attentes.
  Elle donne une bonne compréhension des concepts de la politique de financement.
  Les exemples de cas pratiques permettent de mettre rapidement en application la théorie et les explications vues
  juste avant.”

Évaluation : 3,3/4

• Florence D. (08/06/2022) : “Formation très dense et très intéressante avec de nombreuses données et détails aussi bien juridiques que techniques. Beaucoup d’indicateurs afin de mettre en place des tableaux et des explications du formateur afin d’aider à la compréhension des données et faire en commun les différents exercices.”

Évaluation : 3,9/4

• Delphine L. (08/06/2022) : “Très bonne formation très bien équilibrée entre la partie cours et la partie exercice. Le formateur est très
  pédagogue. Merci”

Évaluation : 4/4

• Jonathan T. (08/06/2022) : “Formation complète
  notamment pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou très peu les opérations hauts de bilan. Très bon formateur”

Évaluation : 4/4

• Vérane G. (16/12/2021) :
  “Très bonne formation réalisée avec beaucoup de pédagogie sur un sujet complet et complexe. Agrémentée de schémas, d’exercices, d’expériences personnelles illustrant très bien le sujet. Formateur très agréable.”

Évaluation : 4/4

• Guillaume G. (16/12/2021) :
  “Une des meilleures formations à laquelle j’ai participé. Sujet très technique mais si bien expliqué et illustré par des exemples travaillés pendant la formation. Merci beaucoup!“

Évaluation : 3,9/4

• Stéphane B. (16/12/2021) :
  “Je suis très satisfait par la formation qui correspond bien à mon attente. Gian-Paolo est un formateur pédagogue qui transcrit la complexité des schémas financiers par des exemples simples à la portée de tous.
  Un grand merci. Je conseille la formation à qui souhaite la suivre.“

Évaluation : 3,9/4

• Pierre V. (16/12/2021) :
  “Formation dispensée par un formateur, avec une très bonne pédagogie.
  Une présentation qui m’a permis de prendre de la hauteur sur les enjeux de l’ingénierie de haut de bilan, et de faire tomber des barrières de frustration sur des sujets techniques complexes.“

Évaluation : 3,9/4

• Guillaume M. (16/12/2021) :
  “Excellente formation alliant théorie et pratique et très bien animée par Gian Paolo COSSU.“

Évaluation : 3,9/4

• Yannick G. (16/12/2021) :
  “Excellent module. Excellent formateur. Contenu dense sur 2 jours. Dommage de ne pas prévoir une partie qui traiterait de l’évaluation pour un module de 3 jours.“

Évaluation : 3,9/4

• Isabelle H. (16/12/2021) :
  “FORMATION TRES INTERESSANTE – faire une telle formation sur 2 jours est un peu court à mon sens.“

Évaluation : 3,7/4

• Alizée N. (26/03/2021) :
  “Formation très intéressante dont je sors ravie. J’ai appris beaucoup de choses, et passé deux journées très agréables.
  Gian Paolo est très sympathique et pédagogue. Il illustre bien tous les concepts, fournit des explications claires et riches. J’ai enfin compris des concepts financiers qui étaient toujours restés flous pour moi.”

Évaluation : 4/4

• Marie C. (26/03/2021) :
  “Formation très complète et très technique.
  Un grand merci au formateur pour la qualité de sa pédagogie sur des concepts complexes.”

Évaluation : 3,9/4

• Stéphane M. (26/03/2021) :
  “Très bonne formation qui a totalement répondu à mes attentes. Certains aspects mériteraient d’être encore développés.
  Gian Paolo Cossu est très bon pédagogue et a bien animé la formation, ce qui n’est pas aisé via Teams.”

Évaluation : 3,7/4