PARCOURS – Corporate finance

 

11 jours / 77 heures

Tarif adhérent DFCG : 5800€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 6936€ HT

Descriptif

le parcours se compose de 10 journées de formation, réparties en 5 modules de 2 jours.
Elles sont animées par des praticiens qui aborderont simultanément la théorie et des cas pratiques afin de permettre une meilleure assimilation des concepts.

Le parcours sera clôturé par un cas de synthèse (1 jour) qui permettra de valider les acquis de l’apprenant au travers d’un cas pratique ou d’une mise en situation.


Vous pouvez compléter le cycle de formation et renforcer vos connaissances sur des sujets périphériques.
Nous vous proposons des modules complémentaires, hors du parcours de formation.
Ces modules facultatifs bénéficient d’un tarif remisé de – 20% pour tout participant à un parcours.

En bref

Pour qui ?

Directeur financier, contrôleur de gestion, chargé d’affaires au sein d’une banque ou analyste financier, conseil en finance d’entreprise.

Les formateurs

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[Référent du parcours]

Gian-Paolo Cossu

Directeur financier

Expertise dans les divers aspects de la finance d’entreprise, acquise au cours de ses expériences en tant que banquier d’affaires, directeur financier de sociétés cotées et consultant auprès de PME

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Etienne BERIOT

Consultant & Manager de transition – Direction Financière et accompagnement de projets

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Morgane ROLLANDO

Dirigeante d’entreprise, directrice financière. Experte transformation d’entreprise et capital investissement

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Blanche Feauveaux

Associée chez Sorgem Evaluation et Expert de justice en finance près la Cour d’appel d’Orléans

Présentation générale

Que vous soyez directeur financier, contrôleur de gestion, chargé d’affaires au sein d’une banque ou analyste financier, conseil en finance d’entreprise, vous pourrez être amené, au cours de votre carrière, à participer à une opération de haut de bilan, lors d’une acquisition, d’un projet d’investissement, de l’ouverture du capital à des investisseurs financiers, d’une opération de refinancement de la dette de votre entreprise, etc.

 

Ce parcours, qui débute par un rappel des fondamentaux d’analyse financière, nécessaires à l’ensemble des opérations concernées, couvre les principales opérations de haut de bilan ainsi que les techniques qui leur sont associées :

 

  • le processus d’acquisition ou de cession d’une entreprise, de la phase d’analyse stratégique à la phase d’intégration en passant par la rédaction d’une lettre d’intention efficace
  • la politique financière d’une entreprise, qui peut amener à l’ouverture du capital ou à l’émission de quasi-fonds propres (obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’action, titres participatifs), impliquant la signature d’un pacte d’actionnaire avec les investisseurs financiers
  • dans ces deux circonstances, la connaissance des méthodes d’évaluation les plus utilisées (méthode des comparables, Discounted Cash-Flow) est un corollaire indispensable
  • une des étapes essentielles de la réussite d’une acquisition est la maitrise des due diligences, qui doivent être menées de façon structurée, pour identifier les points sensibles et déjouer les difficultés et les pièges fréquemment rencontrés.

Le parcours inclut des modules facultatifs qui complètent les modules obligatoires soit pour approfondir certains points importants (clés pour élaborer un business plan convaincant, apprendre à communiquer avec les investisseurs) soit pour personnaliser le parcours en fonction des besoins spécifiques (acquérir une entreprise en utilisant la technique du LBO, approfondir l’approche des risques liés à une opération de croissance externe, savoir calculer et interpréter les indicateurs de rentabilité d’un projet d’investissement)

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider à choisir, le cas échéant, les modules complémentaires les mieux adaptés à vos besoins.

Composition du parcours

Modules obligatoires

Les modules obligatoires se composent de 5 formations de 2 jours (14h) qui sont proposées, au choix, 2 fois dans l’année.
Le parcours doit commencer par le module  » les bases de l’analyse financière« .
Vous pouvez suivre les autres formations dans l’ordre de votre choix, selon vos disponibilités, cependant l’ordre proposé suit une réelle cohérence.
(Accédez aux programmes en cliquant sur chaque formation)

  • Les bases de l’analyse financière
  • Evaluation d’entreprise
  • Comment structurer une opération de fusion-acquisition
  • Réaliser une due-diligence financière
  • Ingénierie des opérations de haut de bilan
  • + le cas de synthèse

(Voir les programmes ci-dessous)

9 - 10mars 2023

14 H - 2 jours

14 - 15septembre 2023

14 H - 2 jours

Paris

Présentiel et à distance

Les bases de l’analyse financière

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
4 - 5avril 2023

14 H - 2 jours

Paris

Présentiel et à distance

Evaluation d’entreprise

Maîtriser les principales méthodes d’évaluation et leur mise en œuvre

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
12 - 13avril 2023

14 H - 2 jours

18 - 19octobre 2023

14 H - 2 jours

Paris

Présentiel et à distance

Comment structurer une opération de fusion-acquisition

Maîtriser les étapes du processus d’acquisition d’une entreprise

CORPORATE FINANCE
Voir le programme

Paris

Présentiel et à distance

Réaliser une due diligence financière

Adopter une démarche structurée

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
13 - 14décembre 2022

14 H - 2 jours

6 - 7juin 2023

14 H - 2 jours

13 - 14décembre 2023

14 H - 2 jours

Paris

Présentiel et à distance

Ingénierie des opérations de haut de bilan

Équilibres financiers et création de valeur : optimiser la politique financière de l’entreprise 

CORPORATE FINANCE
Voir le programme

Modules facultatifs

Ces modules facultatifs sont proposés en complément des modules obligatoires.
Ils permettent à chacun de personnaliser son parcours, en approfondissant certains points, selon ses besoins.
(Accédez aux programmes en cliquant sur chaque formation)

  • Comprendre et piloter le LBO
  • Rentabilité et finançabilité d’un projet d’investissement
  • Les clés du succès pour une bonne communication financière
  • Construire un business plan pour séduire et convaincre les investisseurs

(Voir les programmes ci-dessous)

Paris

Présentiel et à distance

Comprendre et piloter le LBO

Mécanismes d'effet de levier et rôle du Directeur financier

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
27 - 28juin 2023

14 H - 2 jours

5 - 6décembre 2023

14 H - 2 jours

Paris

Présentiel et à distance

Mesurer la rentabilité d’un projet d’investissement

Savoir calculer et interpréter les indicateurs financiers appropriés

CONTRÔLE DE GESTION CORPORATE FINANCE
Voir le programme

Paris

Présentiel et à distance

Privé : Maîtriser les risques liés à une politique de croissance externe

Pour réussir sa politique de croissance externe

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
3avril 2023

7 H - 1 jours

30novembre 2023

7 H - 1 jours

Paris

Présentiel et à distance

Savoir communiquer avec les investisseurs et autres acteurs du financement

Les clés du succès pour une bonne communication financière

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
20juin 2023

7 H - 1 jours

1décembre 2023

7 H - 1 jours

Paris

Présentiel et à distance

Savoir construire un business plan – les clés pour convaincre

Valider la cohérence et la rentabilité de votre projet 

CORPORATE FINANCE
Voir le programme
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