Webinaire 1/2 journée – L’introduction en Bourse pour un DAF de PME-ETI : pourquoi et comment s’y préparer ?
Informations pratiques
Formateur(s)
Léonard MEIER
Directeur Listing PME-ETI – Île-de-France & Hauts-de-France
En charge de l'accompagnement des PME et ETI dans leur utilisation des marchés de capitaux (introduction en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires...), Léonard est en lien permanent avec des CEO, CFO, Board Members de sociétés cotées et non cotées, ainsi que l'écosystème économique et financier français et européen.
A distance
Tarif adhérent DFCG : 375€ HT
Tarif non-adhérent DFCG : 425€ HT
Webinaire 1/2 journée expert - (webinaire offert avec notre offre d'adhésion)
Recommandations :
Expérience de Directeur financier ou Responsable relations investisseurs
Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux Directeurs Administratifs et Financiers d’entreprises qui envisagent de se financer par la Bourse et/ou qui s’interrogent sur l’adéquation de cette dernière avec le projet de croissance de leur entreprise.
Objectifs pédagogiques :
Des raisons qui poussent les entreprises à s’introduire en bourse à la gestion du quotidien de société cotée, cette formation aborde le rôle du DAF dans une réflexion pré-IPO, et le processus d’introduction en bourse jusqu’aux impacts sur les missions du DAF dans une société cotée
Compétences acquises :
A l’issue de cette session de formation, le DAF dispose des clés de lecture pour lancer une réflexion pre-IPO et maîtrise les implications d’une telle opération pour l’entreprise et la Direction financière. Il s’approprie les étapes d’un processus d’introduction en Bourse, les acteurs intervenant dans ce type d’opérations, et les chantiers à entreprendre pour s’y préparer.
Présentation générale :
Le DAF d’une entreprise en croissance doit être en mesure d’accompagner le développement de sa société en apportant une vision stratégique et des recommandations pertinentes à l’équipe dirigeante. Cette session vous permettra d’appréhender les enjeux d’une introduction en Bourse, les étapes d’un process IPO, et les impacts à long terme de la cotation sur la société et la direction financière.
Programme :
Introduction :
- l’état du marché (dynamique des IPO pour les PME-ETI, levées secondaires,…)
- Evolution du bassin d’investisseurs
La réflexion pré-IPO :
- Les motivations à l’IPO et apports
- Le choix de l’IPO vs le Private Equity
- Le process de dual track et le calendrier de décision
- Le rôle du CFO dans la réflexion sur une potentielle introduction en Bourse : IPO readyness, structuration de la fonction finance avant l’IPO, chantiers comptables et financiers,…
- Case study
Le process IPO
- Les étapes d’un process IPO
- La mise en place d’une équipe projet pour gérer l’IPO / les différents intervenants dans le process IPO
- Les différents types de cotation
- Le choix du marché et les impacts (normes comptables, comptes audités…)
- Coût de la cotation
- La valorisation et l’equity story
La vie post-cotation
- Structurer la Direction financière d’une société cotée
- Mettre en place une stratégie de relations investisseurs
- Intégrer les attentes ESG
- La communication financière d’une société cotée
- Faire appel au marché post-cotation
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