Réaliser une due diligence financière

Adopter une démarche structurée

Informations pratiques

Formateur(s)

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Morgane Rollando

Dirigeante d’entreprise, directrice financière. Experte transformation d’entreprise et capital investissement

Spécialiste en Corporate Finance (M&A), finance d’entreprise et Private Equity.  Elle est aujourd’hui dirigeante de transition. 

1 - 2 avril 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:0018 - 19 novembre 2021 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

A distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Matériel requis :

Ordinateur portable muni d’un tableur

En bref

Recommandations :

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise. 

Pour qui ?

  • Directeurs administratifs et financiers,  
  • Directeurs comptables, 
  • Analystes financiers,
  • Conseils financiers intervenants dans le cadre de suivi d’opération de haut de bilan.

Objectifs pédagogiques :

  • Comprendre les enjeux des due diligences financières.   
  • Savoir réaliser une due diligence étape par étape.   
  • Inclure la mission dans un contexte global et sensible.   
  • Identifier les points clés et les zones sensibles.  

Compétences acquises :

  • Comprendre les tenants et aboutissants de l’opération en capital
  • Identifier les indicateurs clés, points forts, et les zones de vigilance de l’opération
  • Projeter l’activité de la société post-opération et sa traduction en chiffres
  • Etablir un Business Plan post-opération et calculer un budget de transition

Présentation générale :

Pour un projet d’acquisition, de cession, de levée de fonds ou de transmission d’entreprise, le recours aux due diligences financières se systématise. Cette formation vous donne les clés nécessaires pour mener une due diligence financière de façon structurée, identifier les points sensibles et déjouer les difficultés et les pièges fréquemment rencontrés. Les opérations en capital sont des moments forts de la vie en société. L’aspect émotionnel d’une telle transition peut être fort et impactant pour les acteurs en présence, et avoir des répercussions fortes sur la suite de la transaction, ou période d’intégration. Afin de repartir avec des clés applicables immédiatement, la formatrice alterne la théorie avec l’analyse d’exemples complexes et concrets, tirés de son expérience, et aussi de celle des stagiaires. 

Programme :

Comprendre les enjeux et les objectifs des due diligences financières  

  • Diversification d’activité, enrichissement de portefeuille, spin-off, rattachement d’un segment-clé, synergies avec une activité existante. 

Comprendre les enjeux et objectifs des différents acteurs  

  • Calendrier, impact de la solution envisagée, autres solutions existantes pour l’autre partie, pour la partie représentée.

Cas pratiques : travail en commun sur des exercices tirés de cas réels.  

Cartographie des risques

Due diligence acheteur /vendeur

Différents types et niveaux de due diligence financière  

Cas pratiques : analyse du détail d’investigation envisagé.  

Maîtriser l’organisation du processus de due diligence  

Chronologie du processus de due diligence

  • Définir les étapes-clés avec le donneur d’ordre.  
  • Définir un calendrier.  
  • Lettre de mission. 

Cas pratique : revue de quelques exemples de poursuite/arrêt.

Identifier le cadre de la due diligence financière  

Conclusion et rapport de due diligence                     

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

  • Guillaume G. (1/04/2021) :
    Merci pour cette formation qui m’a permis de mettre les choses que j’expérimente au quotidien en perspective. Le fait d’être 3 au total était très plaisant. Au plaisir.”

Évaluation : 3,5/4

  • Cristina L. (1/04/2021) :
    Cette formation m’a permis d’avoir une première approche du sujet. Contenu bien expliqué, des exemples basés sur l’expérience de la formatrice, très intéressant.”

Évaluation : 4/4

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