Réaliser une due diligence financière

Adopter une démarche structurée

 

Informations pratiques

Formateur(s)

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Jean-Michel Vignaux

Commissaire aux Comptes

Commissaire aux Comptes Expérience de 15 ans dans des cabinets d audits anglo-saxons Associé fondateur du cabinet Bluecell Consulting spécialisé en Transaction Services et Évaluation Financière. Classé « Forte Notoriété « par le magazine Decideurs en Transaction Services.

29 - 30 mai 2024 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:005 - 6 novembre 2024 14 H - 2 jour(s)De 09:00 à 17:00

Paris

Présentiel et à distance

Tarif adhérent DFCG : 1300€ HT

Tarif non-adhérent DFCG : 1550€ HT

Offre promotionnelle : 1512.50€ HT*

*Devenez membre DFCG à tarif réduit (212,50€ HT) et profitez du tarif membre pour votre formation ! 

Dans la mesure où votre fonction est éligible aux critères d’adhésion de la DFCG, offre valable pour tout nouvel adhérent.

Matériel requis :

Ordinateur portable muni d’un tableur

En bref

Recommandations :

Avoir une pratique professionnelle de la finance d’entreprise. 

Pour qui ?

  • Directeurs financiers
  • Responsables administratifs et financiers
  • Contrôleurs de gestion
  • Conseils financiers

Objectifs pédagogiques :

  • Comprendre les enjeux des due diligences financières.
  • Inclure la mission dans un contexte global et sensible
  • S’approprier la méthodologie et les outils pour savoir réaliser, étape par étape, une due diligence financière.
  • Identifier les points clés et les zones sensibles.

Compétences acquises :

  • Méthodologie d’approche des due diligence financière à l’aide d’outils simples et précis.
  • Identifier les indicateurs clés en termes d’analyse de profitabilité et de BFR.
  • Savoir évaluer une profitabilité normative.
  • Disposer d’une méthodologie d’analyse de la trésorerie et de l’endettement financier net.

Présentation générale :

Pour un projet d’acquisition, de cession ou de levée de fonds, le recours aux due diligences financières se systématise. Cette formation vous donne les clés nécessaires pour mener une due diligence financière de façon structurée.

Afin de repartir avec des clés applicables immédiatement il est fait appel à des mini cas afin de faciliter l’apprentissage et l’assimilation des concepts clés.

Programme :

Comprendre le contexte, les enjeux et les objectifs des due diligences financières 

  • Le contexte : acquisition, cession, levée de fonds auprès d’investisseurs,
  • Enjeux et objectifs des due diligences financières,
  • Enjeux et objectifs des différents acteurs
  • Due diligence acheteur /vendeur,
  • Différents niveaux de due diligence financière (selon le contexte),
  • Illustration à l’aide de mini cas pratiques.

Maîtriser le contenu des due diligences financières

  • Revue des choix comptables et de leurs impacts,
  • Analyse du chiffre d’affaires (différents mix, saisonnalité, etc.) – cas pratique,
  • Mesure de la profitabilité normative (analyse des couts et formation du résultat jusqu’à l’EBITDA
    • Cas pratique : exemple de retraitement d’un compte de résultat
  • Revue de la structure bilantielle (mini exercices)
    • Revue des actifs susceptibles de variation de valeur (notamment actifs incorporels)
    • Détermination de l’endettement financier net
    • Cas pratique
  • Examen des agrégats du BFR et recherche d’un BFR normatif (cas pratique)
  • Analyse des cash-flows (cas pratique)
    • Revue mensuelle des cash-flows et détermination des anomalies

L’organisation et la chronologie des due diligences financières  

  • Définir un calendrier et les étapes-clés avec le donneur d’ordre
  • La lettre de mission
  • Conclusion et rapport de due diligence

Cas pratique

Offre de formation :

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation intra-entreprise ou d’un parcours de formation. 

Commentaires stagiaires

 

  • Karine F. (18/11/2022) :
    « Formation pleine de retours d’expériences et d’échanges avec le pair »

Évaluation : 3,9/4

  • Carole C. (10/05/2022) : “Vraiment très satisfaite de la qualité de la formation et des paires”

Évaluation : 4/4

  • Angélique G. (19/11/2021) :
    “Une formation très complète mélangeant théorie et pratique et sur des cas pratique de différentes tailles de cibles.
    Cela nous a permis de nous projeter dans plusieurs cas de figure et avoir un plan détaillé de l’organisation d’une
    DUE Diligence.
    Une intervenante dynamique et très intéressante même en visio! Merci!

Évaluation : 4/4

  • Guillaume M. (19/11/2021) :
    Formation très intéressante pour pouvoir mettre un cadre sur un process primordial d’un rachat d’entreprise.

Évaluation : 4/4

  • Cristina L. (1/04/2021) :
    Cette formation m’a permis d’avoir une première approche du sujet. Contenu bien expliqué, des exemples basés
    sur l’expérience de la formatrice, très intéressant.”

Évaluation : 4/4

  • Guillaume G. (1/04/2021) :
    Merci pour cette formation qui m’a permis de mettre les choses que j’expérimente au quotidien en perspective. Le fait d’être 3 au total était très plaisant. Au plaisir.”

Évaluation : 3,5/4

Les formations complémentaire

3 - 4 avr. 2414 H - 2 jour(s) 25 - 26 sept. 2414 H - 2 jour(s)

Paris

Présentiel et à distance

Comment structurer une opération de fusion-acquisition

Maîtriser les étapes du processus d’acquisition d’une entreprise

CROISSANCE
Voir le programme
27 - 28 mars 2414 H - 2 jour(s) 2 - 3 oct. 2414 H - 2 jour(s)

Paris

Présentiel et à distance

Evaluation d’entreprise

Maîtriser les principales méthodes d’évaluation et leur mise en œuvre

Voir le programme

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