Maîtriser Microsoft Copilot pour la finance
Innover, gagner en productivité, communiquer efficacement et simplifier la collaboration
Informations pratiques
Formateur(s)
Fabrice FAUCON
Fondateur Replay Advisory et Replay Formation
30 ans d’expérience professionnelle Ingénieur AgroParisTech et diplômé du DESCF, il débute sa carrière chez IBM avant de rejoindre PricewaterhouseCoopers comme auditeur pendant 8 ans. À partir de 2003, il occupe pendant plus de 20 ans des postes de Directeur Administratif et Financier dans des groupes français et internationaux. Spécialiste des projets de transformation digitale (ERP, BI, optimisation des process), il exerce aujourd’hui comme DAF de transition. Son expertise sectorielle couvre la distribution spécialisée (Calvin Klein, Groupe Beaumanoir, Cyrillus-Vertbaudet, Nosoli), la tech (Unique.ai, Horizon Software, IBM) et les services (Thalys). Il s’investit particulièrement dans les apports de l’IA dans l’écosystème Microsoft pour booster la productivité et faciliter la collaboration.
Paris
Présentiel et à distance
Tarif adhérent DFCG : 750€ HT
Tarif non-adhérent DFCG : 920€ HT
Matériel requis :
Disposer d’un ordinateur et d’une licence Microsoft 365 Copilot pour pouvoir faire les cas pratiques
En bref
Recommandations :
Disposer d’une licence Microsoft 365 Copilot pour pouvoir faire les cas pratiques
Activer Python sur Excel
Travailler dans une direction financière afin d’avoir des connaissances en contrôle de gestion, comptabilité ou trésorerie.
Pour qui ?
Les analystes financiers, comptables, directeurs financiers et contrôleurs de gestion
Objectifs pédagogiques :
- Formuler des prompts avancés pour optimiser l’utilisation de Microsoft 365 Copilot dans des situations professionnelles concrètes.
- Rédiger des procédures métier et concevoir des présentations powerpoint avec l’assistance de l’IA générative.
- Créer des formules Excel complexes adaptées à leur propre contexte de travail et à des tableaux en cours de construction.
- Automatiser des tâches chronophages en générant du code VBA avec Copilot, sans prérequis en programmation.
- Concevoir des graphiques percutants dans Excel en utilisant les fonctionnalités Formule Insérer Python
- Exploiter un agent Microsoft simple pour réconcilier automatiquement des données
- Construire des tableaux de bord dynamiques dans Excel avec l’appui de Copilot.
- Améliorer la collaboration et la communication au sein des équipes via l’IA intégrée dans Outlook, OneDrive, Teams et SharePoint.
- Piloter un projet de déploiement de l’IA en entreprise en identifiant les bonnes pratiques, leviers et freins organisationnels.
Compétences acquises :
À l’issue de la formation, les participants auront acquis une maîtrise opérationnelle de Microsoft 365 Copilot et des outils associés, appliqués aux métiers de la fonction finance. Ils seront capables de concevoir des prompts efficaces pour optimiser l’usage de Copilot, d’automatiser des tâches récurrentes sans compétences en programmation, de produire des analyses et des tableaux de bord dynamiques, et de générer des contenus professionnels (procédures, présentations, reporting) avec le soutien de l’IA. Ils sauront également intégrer ces outils dans les environnements collaboratifs de Microsoft (Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint) et participer à un projet de déploiement de l’IA au sein de leur organisation. Cette formation développe ainsi des compétences techniques, analytiques et organisationnelles indispensables pour tirer parti des innovations IA dans la fonction finance.
Présentation générale :
Avec l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans la suite Microsoft 365, la fonction finance entre dans une nouvelle ère d’automatisation, d’analyse et de collaboration. Cette formation vous propose une prise en main concrète de Microsoft 365 Copilot, appliqué aux outils que vous utilisez au quotidien : Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive …
Conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance, elle vous permettra de gagner en efficacité, de réduire la charge de travail répétitive, et d’augmenter la qualité de vos livrables (tableaux de bord, reportings, analyses, présentations). Grâce à une pédagogie active et orientée terrain, vous apprendrez à exploiter tout le potentiel de Copilot, y compris pour automatiser des tâches complexes, coder sans coder, ou encore mieux collaborer dans votre environnement Microsoft.
Programme :
Introduction à Microsoft 365 Copilot (30 minutes)
- Présentation des avancées technologiques majeures,
- Fonctionnalités principales de Copilot,
- Confidentialité et sécurité des données.
Module 1 :Rédaction et Présentation avec l’IA (1h00)
- Utilisation de Copilot pour rédiger et transformer des notes techniques en présentations,
Cas pratiques : élaboration de document financier Sensibilisation et refonte des KPIs, Réunion de lancement budget et lettre de cadrage budgétaire.
Quizz de fin de module
Module 2 : Automatisation des Tâches (1h10)
- Automatisation de la collecte et de l’agrégation des données financières,
Cas pratiques : consolidation de nombreux fichiers CSV en 1 seul fichier excel prêt à l’analyse, Mensualiser les données d’emprunts
Quizz de fin de module
Module 3 : Analyse de Données (1h00)
Détection des anomalies et assistance à la création de formules avancées, réconciliation des données
Cas pratiques : Analyse des ventes 2023-2024.
Quizz de fin de module
Module 4 : Création de Graphiques Dynamiques (40 min)
Cas pratiques : construction de graphiques complexes et visualisation avancée des données pour business review et tableaux de bord.
Quizz de fin de module
Module 5 : Communication et Collaboration Optimisées (1h20)
Cas pratiques : Gestion des boîtes e-mails, Résumé et Comparaison de fichiers, Agents IA, Optimisation des réunions Teams
Quizz de fin de module
Conclusion (20 minutes)
Les étapes clefs d’une mise en œuvre de l’IA en entreprise
Les challenges liés à la mise en place de l’IA
Approche du ROI
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